No nosso Código Civil, existe a obrigação de respeitar a quota legítima de herdeiros forçados, tais como crianças (artigos 808 e seguintes do Código Civil). Por conseguinte, é necessário que o testador, mesmo nos testamentos de um para o outro, respeite em qualquer caso a parte reservada dos herdeiros forçados.
É possível deixar a totalidade da herança ao cônjuge, apesar da parte reservada?
É comum nos testamentos ter uma disposição testamentária em virtude da qual o testador deixa ao cônjuge viúvo o usufruto universal e vitalício de toda a herança, com alívio da obrigação de fazer um inventário e fornecer segurança, impondo aos herdeiros forçados que não a aceitam a limitação de receber apenas o que por estrita legitimidade lhes corresponde.
Isto é geralmente conhecido como “cautela socini” e tem certos objectivos, entre os quais o de maximizar o usufruto do cônjuge viúvo. Deve também ter-se em conta que o usufruto do cônjuge viúvo ou parte da vinha, quando partilha a herança com filhos ou outros descendentes, compreende apenas o usufruto de um terço da herança (o estrito usufruto do cônjuge viúvo), especificamente, do terço destinado ao melhoramento.
Assim, através da cláusula ou cautela socini, o falecido legou ao cônjuge o usufruto universal e vitalício de toda a sua herança, com alívio de fazer um inventário e fornecer segurança. Isto destina-se a permitir ao cônjuge sobrevivente usufruir até à morte do uso e usufruto de todos os bens da herança, não só do terço que lhe corresponderia por rigorosa legitimação, mas da totalidade.
Ao mesmo tempo, estabelece-se uma espécie de “condição” para os descendentes, que consiste no facto de terem de respeitar esta disposição testamentária, permitindo ao cônjuge viúvo o uso e gozo de toda a herança até à sua morte, e penalizando o descendente ou descendentes que não a aceitem, deixando-lhes apenas a parte estritamente reservada, que é um terço da herança, em vez dos dois terços da longa parte legítima.
Assim sendo:
1. se todos eles respeitarem o usufruto para toda a vida, terão plena propriedade da propriedade que herdaram (mais do que o que lhes corresponderia por estrita legitimidade) enquanto o cônjuge viúvo ainda estiver vivo, e, aquando da sua morte, adquirirão plena propriedade, sendo a plena propriedade a soma do usufruto e da propriedade nua, porque enquanto o viúvo ainda estiver vivo, ele detém o usufruto, e portanto não terão plena propriedade da propriedade.
2. se algum deles não aceitar o usufruto vitalício do cônjuge sobrevivente, a cláusula socini prevê que a sua herança será reduzida ao que lhes corresponderia por rigorosa legitimação. Assim, se houver vários herdeiros, a parte da herança que ele ou ela já não receberá quando reduzida à parte estritamente reservada, será acrescentada à dos outros herdeiros.
3. se nenhum deles aceitar o usufruto vitalício do cônjuge sobrevivente, todos eles receberão apenas a parte estritamente reservada, sendo legados, normalmente, nestes casos, ao cônjuge viúvo o terço de livre disposição e o usufruto do terço de melhoramento previsto no art. 834 do Código Civil.
O usufruto universal é o direito de usufruir de todos os bens, mas não a plena propriedade, pois neste caso a parte legítima dos descendentes seria afectada.
Assim, o usufruto universal concede ao cônjuge o direito de utilizar todos os bens da herança, de os gozar e de receber os seus frutos; desde que os mantenha em boas condições, mas não os possa vender, porque os filhos têm a propriedade nua.
Ao mesmo tempo, os descendentes da nua propriedade não podem gozar ou receber os rendimentos dos bens herdados enquanto o cônjuge for um usufrutuário, condição que deixará de existir em caso de morte (daí o termo “usufruto para toda a vida”) ou se renunciar ao “usufruto”. Deve também ser mencionado que o valor do usufruto também pode ser quantificado (capitalização do usufruto) e pago ao usufrutuário em dinheiro ou com bens, mas esta é outra questão que pode ser tratada num capítulo separado.
A jurisprudência qualificou este usufruto universal concedido ao cônjuge viúvo como um legado específico, o que significa que tem eficácia directa a partir do momento da morte do falecido, de modo que o cônjuge viúvo receberá a partir desse mesmo momento todos os frutos e rendas da herança, mesmo que surja algum conflito com os herdeiros.
Em resumo: como já explicámos, o que o cônjuge recebe de acordo com a vontade que comentamos é o direito de usufruto, ou seja, o direito de uso e gozo, mas ele/ela não tem propriedade plena, dado que não tem qualquer direito de propriedade sobre os bens herdados que correspondem ao testador (sem prejuízo, claro, dos 50% dos bens que são considerados como propriedade comunitária sobre os quais ele/ela tem propriedade plena). O direito de propriedade ou propriedade nua é detido pelos descendentes, que o deterão até à morte do cônjuge sobrevivente, e uma vez que este último morra, o usufruto será extinto, altura em que consolidarão a plena propriedade dos bens, mas não enquanto o cônjuge viúvo estiver vivo. Isto significa que, na prática, se alguém desejar vender qualquer dos bens em que os direitos de propriedade são conferidos a um e o usufruto ao outro, todos devem dar o seu consentimento à venda, pois é difícil para qualquer terceiro concordar em comprar apenas o usufruto ou a propriedade nua.
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